久期财经讯，中国教育集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，简称“中教控股”，00839.HK)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据，亚洲开发银行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility提供无条件且不可撤销的担保。(PRICED)
【资料图】
条款如下：
发行人：中国教育集团控股有限公司
担保人：亚洲开发银行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility
担保人评级：标普：AA 稳定
预期发行评级：AA(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：5亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.7%区域
最终指导价：4.25%
息票率：4.0%
收益率：4.25%
发行价格：99.302
交割日：2023年4月19日
到期日：2026年4月19日
资金用途：用于建设和扩建集团在境内经营的学校，并补充离岸营运资金
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算机构/明讯银行
牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、交通银行香港分行、汇丰银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行
ISIN：HK0000917697
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